La Mercè somia ser pintora, tot i que és feliç anant amunt i avall amb la bicicleta, repartint paquets. Ara que, últimament, s’ha adonat que ningú no està content amb el que els porta. Fins que un dia de pluja tot s’embolica: la princesa està encantada amb l’espasa nova, sant Jordi xala amb la vareta màgica i la Caputxeta al·lucina amb el llibre d’encanteris. En canvi, el bruixot està ben empipat...