El regreso triunfante de Tchaikovsky a la fantasía épica con un retrato de oscura inventiva de una ciudad ocupada y al borde de la revolución. Ilmar es una ciudad a punto de estallar. El férreo control paliseño asfixia a sus habitantes tanto como el submundo criminal, los propietarios de las factorías, la pobreza de sus arrabales y la carga de una antigua maldición. ¿Cuál será la chispa que hará que todo salte por los aires?