Phoenix "Nix" Loring sabe que su familia es víctima de una maldición de Halloween. Cuando tenía tres años, sus padres murieron trágicamente un 31 de octubre. Once años más tarde, su hermana gemela Lark sufrió un destino similar. Desde entonces, Nix ha luchado contra el sentimiento de culpabilidad por ser la superviviente. Ni siquiera es capaz de animarse con Clarey, el novio de Lark y la única persona que entiende su dolor. porque los sentimientos ocultos que Nix tiene hacia él van mucho más allá de la amistad. Solo le quedan sus dibujos, donde encuentra consuelo entre los duendes y las hadas que habitan el mundo imaginario que ha creado con sus bocetos. Ni siquiera cuando su depresión empieza a afectar a su capacidad de ver en color, abandona su arte. Pero entonces su tío desaparece el día de Halloween. Siguiendo su rastro, Nix y Clarey atraviesan un portal y se quedan atrapados en una versión decadente de su propia ciudad, llena de los bocetos de Nix, que han cobrado vida. Mientras Nix y Clarey buscan a su tío en ese siniestro y peligroso mundo mágico, Nix descubre que hay mucho más de lo que había imaginado.
