Una visitant misteriosa arribada de lÆOrient encara més llunyà apareix un dia al palau del sultà, on lÆAyu, la petita gènia, es va quedar a viure. Ha vingut expressament a buscar-la, ja que ella és lÆúltim membre viu dÆuna família aut.ctona que generacions enrere va forjar una espasa molt especial, una espasa ancestral i màgica. La viatgera li demana ajuda perquè la seva vall està amenaçada per lÆarribada dÆun monstre i lÆAyu, per la seva ascendència, és lÆúnica possibilitat de salvació que tenen. La petita gènia no sÆho rumia gaire i sÆembarca intrigada en aquest viatge als seus orígens.
