¿Qué más dará si es una relación entre dos hombres o incluso entre dos especies distintas? Coyote es un joven hombre lobo que oculta su condición. Marleen, un pianista que trabaja en un bar que frecuenta, siempre trata de hablar con él, pero este trata de evitarlo por todos los medios. La ciudad está llena de licántropos y Coyote es uno de ellos. Su clan vive en las sombras y hay gente que intenta cazarlos debido a mitos sin fundamento, y están involucrados en un cruento enfrentamiento contra la poderosa familia mafiosa de los Galland.
Para preservar su seguridad y la de los suyos, Coyote es esquivo con los humanos, pero no puede evitar relacionarse con Marlene, un atractivo pianista. Cuando este es testigo de la transformación de Coyote en lobo, decide ayudar a sofocarlo a través del sexo.
