Para proteger a los dragones de la temible magia de los addraks, Cham y Nyne van a la Fortaleza Negra con el fin de apoderarse de Tenebrosa, la fabulosa espada de su abuelo Eddhor. Pero el brujo Darkat no piensa dejar que el joven dragonero y la pequeña maga salgan con vida. Una última y épica batalla les espera a Cham, Nyne y los dragones para salvar el reino de Nalsara
